Andalucía lanza una emisión de deuda por 600 millones al 3,95 por ciento

La Junta de Andalucía ha lanzado esta semana la primera emisión de deuda pública de 2023 por un importe de 600 millones de euros, a un plazo de diez años al 3,95 %, y cuyo desembolso se realizará el próximo jueves.

Se trata de la cuarta emisión de obligaciones sostenibles de la comunidad autónoma, que fue aprobada en marzo de 2021 y que ha permitido hasta el momento la emisión de un importe conjunto de 2.600 millones de euros.

Esta emisión ha sido confiada a las entidades Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Credit Agricole, HSBC e ING, ha informado en un comunicado la Consejería de Economía y Hacienda, que explica que el plazo de diez años permitirá seguir "aplanando el perfil de vencimientos de la cartera y ampliando la vida media de la deuda, haciéndola más sostenible".

Esta nueva emisión de bonos sostenibles inaugura el programa de financiación de la Junta de Andalucía en los mercados para 2023, un programa que incluirá también, junto a otras emisiones públicas o privadas, la concertación de operaciones bilaterales de préstamo con entidades e instituciones financieras supranacionales como el Banco Europeo de Inversiones o el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa.

En un contexto de inestabilidad internacional y volatilidad de los mercados financieros, el diferencial de la emisión sobre el Tesoro se recortó varios puntos desde el anunciado inicialmente, situándose finalmente en 29 puntos básicos, muy por debajo del máximo autorizado conforme a la normativa de prudencia financiera, que se sitúa en los 50.

En las emisiones de deuda pública de la Junta de Andalucía han participado más de 50 cuentas de 11 nacionalidades diferentes, destacando entre ellas, además de las españolas, las de Italia o los Países Bajos, junto a otras como las de Portugal, Luxemburgo, Alemania, Austria, Suiza, Francia, el Reino Unido o Israel.